La colocación se realizó a 10 años de plazo y con una tasa del 9,75%. Los fondos serán destinados al financiamiento de proyectos de energías renovables y almacenamiento energético.

MSU Green Energy concretó la emisión de su primer Bono Verde internacional por USD 400 millones, en una operación orientada a fortalecer su estructura financiera y respaldar nuevas inversiones en infraestructura energética de largo plazo.

La colocación tuvo una demanda superior al monto inicialmente ofrecido y se cerró con un plazo de 10 años y una tasa de interés del 9,75%. Según informó la compañía, los recursos obtenidos se destinarán al desarrollo de proyectos de generación renovable y almacenamiento de energía.

Desde la empresa señalaron que la emisión se enmarca en su estrategia de crecimiento sostenido y busca consolidar su participación en el proceso de transición energética que atraviesa la Argentina.

El fundador del Grupo MSU, Manuel Santos Uribelarrea, destacó que la operación permitirá acelerar inversiones proyectadas para las próximas décadas y transformar recursos en infraestructura y desarrollo energético.

Por su parte, el presidente de MSU Green Energy, Guillermo Marseillan, afirmó que el acceso a los mercados internacionales representa un paso clave para financiar una nueva etapa de expansión de la compañía.

En la operación participaron como colocadores internacionales BBVA, J.P. Morgan y Santander, mientras que en el mercado local intervinieron Balanz, Bull Market, Cucchiara, Galicia, Santander Argentina e ICBC. La empresa informó además que cuenta con una capacidad instalada de 1.897 MW en activos hidroeléctricos, solares y de almacenamiento, incluyendo la operación del complejo El Chocón-Arroyito.