El gobierno porteño emitió un nuevo Bono Tango en Wall Street y consiguió el costo de financiamiento más bajo desde la autonomía de la Ciudad.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires colocó deuda por US$500 millones en el mercado internacional y logró la tasa más baja de su historia desde la autonomía porteña, iniciada en 1996. La operación se realizó en Wall Street a través de la Serie 14 del Bono Tango.

La emisión recibió ofertas por alrededor de US$3.000 millones, seis veces por encima del monto finalmente adjudicado. El bono fue colocado con un cupón de corte del 7,05% y una tasa de rendimiento del 7,375%.

Según explicaron desde la administración porteña, la operación tuvo como principal objetivo mejorar el perfil de vencimientos de la deuda pública. El nuevo título tendrá un plazo final de diez años y una vida promedio estimada de nueve años.

En la colocación participaron entidades financieras internacionales como BofA Securities, Deutsche Bank Securities, JP Morgan y Santander, junto con bancos y agentes colocadores locales entre los que se destacaron Galicia, Banco Ciudad, Puente y Balanz.

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, sostuvo que el resultado obtenido refleja “orden en las cuentas públicas” y una “administración responsable”. Además, vinculó el éxito de la operación con un escenario económico nacional de mayor estabilidad y previsibilidad.

Con esta emisión, la Ciudad se suma a otras provincias que recientemente salieron a buscar financiamiento externo, como Córdoba y Santa Fe. El ingreso de divisas también representa un respaldo para la acumulación de reservas del Banco Central, en un contexto de fortalecimiento de las cuentas externas.